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业绩连亏ST南钢公司债暂停上市背靠复星兑

2018-10-30 12:18:22

业绩连亏*ST南钢公司债暂停上市 背靠复星兑付有兜底

原标题:业绩连亏*ST南钢公司债暂停上市 背靠复星兑付有兜底

随着上市公司年报披露落下帷幕,财务数据揭晓,部分公司的公司债日前也扎堆宣布暂停上市。5月12日,*ST南钢(曾用名为南钢股份)发布公告称,因连续两年亏损,公司公开发行的2011年公司债券(下称“11南钢债”)已于2014年4月29日起连续停牌。日前,公司收到上海证券交易所发来的《关于对南京钢铁股份有限公司2011年公司债券实施暂停上市的决定》。根据该决定,公司“11南钢债”自2014年5月12日起暂停上市,债券简称由“11南钢债”更名为“南债暂停”。

鉴于今年3月份*ST超日的“11超日债”违约事件捅破了债券市场刚性兑付惯例,因此日前市场也有不少声音担心“11南钢债”会步其后尘。对此,昨日多数业内人士在接受《证券》采访时表示,目前来看,“11南钢债”违约风险不大,尤其是其背后还站着实际控制人复星集团。

债务违约风险不大?

资料显示,“11南钢债”于2011年5月17日在上交所上市,发行规模40亿元,票面利率5.80%,期限7年,采取5+2模式,即第五年投资者可向发行人*ST南钢回售债券,也即2016年*ST南钢将面临次的还本付息。

对此,此前*ST南钢内部人士在接受媒体采访时称,公司今明两年付息肯定没问题,对2016年的还本付息也会有相应安排。

而4月22日,*ST南钢也发布了2014年付息公告,通知于5月6日开始支付自2013年5月6日至2014年5月5日期间的利息。

“违约应该不用担心,有复星担保。以复星的实力,不至于让它出问题。”有钢铁行业分析师在接受本报采访时表示。

根据发债公告,复星为“11南钢债”到期兑付提供全额无条件不可撤销连带保证担保,担保范围包括公司债全部本息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用和其他应付费用。

另有分析人士在接受本报采访时亦表示,“11南钢债”违约不太可能。“南钢是江苏省比较大的企业,而且大股东是复星,复星自己也在港股上市,资金面出问题的可能性不大。”

大股东增持力撑

据了解,复星集团是国内的综合类民营企业集团之一,目前拥有钢铁、房地产、医药、零售和金融服务以及战略投资业务,其母公司复星国际在香港联交所上市,目前市值逾600亿港元。

“而且,钢厂是重资产企业,虽然近两年业绩不太好,但通过折旧能够提供较大的现金流。对于复星来说,也不会轻易放弃这块资产的。”上述分析人士同时告诉。

值得关注的是,复星集团的态度或可从对*ST南钢的增持动作中窥得一斑。5月9日,*ST南钢公告称,公司接到控股股东南京钢联(复星集团通过旗下子公司控股南京钢联)的通知,南京钢联的全资子公司南钢联合通过上海证券交易所系统增持了公司49.99万股,占公司总股本的 0.01%。

公告同时称,基于对公司内在价值判断和未来持续发展的信心,南京钢联拟在未来 6 个月内,以自身名义或通过一致行动人南钢联合继续增持公司股份,累计增持比例不超过公司已发行总股份的 2%(含本次已增持股份),且不排除作出进一步增持的安排。另外,南京钢联及其一致行动人南钢联合承诺,在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。

为扭亏动作频频

对于*ST南钢来说,“11南钢债”之所以暂停上市,还是受了钢铁行业持续低迷,企业业绩连续亏损的拖累。年报数据显示,2012年和2013年,公司先后报亏5.7亿元和6.18亿元。受此影响,公司此前也被实施了退市风险警示。

“南钢今年扭亏意愿比较大,之前公司和我们交流的时候也表示今年肯定会想办法扭亏的。”前述钢铁行业分析师告诉本报。

另据媒体披露,*ST南钢董事长杨思明日前在接受采访时透露,公司将力推“十大改革”,通过多种方式降本增效,扭转连续两年亏损的局面。所谓“十大改革”主要包括将三项费用的控制下放到各个厂,预计一年可以降本产品结构优化来“增效”,正着力攻坚高端船用板。

而*ST南钢此前公布的一季报显示,今年一季度公司实现净利润1662万元,虽然相比上年同期下滑了22.36%,但已初步实现了扭亏。

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